Musse försöker att dirigera en orkester som framför ouvertyren till William Tell, men blir konstant distraherad av glassförsäljaren Kalle Anka, som verkar ha en oändlig samling av tvärflöjter. Med dessa spelar han melodin Turkey in the Straw som retar gallfeber på Musse. Det hela blir inte lättare när ett bi kommer flygandes och försöka störa konserten.