New York, tidigt 1960-tal. Mot bakgrund av en pulserande musikscen och en kaotisk kulturrevolution kommer en 19-åring från Minnesota till West Village med sin gitarr i ena handen och sin häpnadsväckande talang i den andra - Bob Dylan, mannen som ska förändra amerikansk musik för alltid. På sin väg mot framgång lär han känna de som ska komma att stå honom närmast. Han blir frustrerad av folkmusikrörelsen, vägrar att låta sig definieras och fattar ett kontroversiellt beslut som genljuder i den kulturella världen.