Filmen utspelar sig i 90-talets LA och där en excentrisk rockmusiker är på väg att förlora sitt skivkontrakt och sitt liv. En ung anställd i skivbolagets postrum får i uppgift att besöka musikerns bisarra hem och tvinga honom säga upp sitt kontrakt. En osannolik vänskap och ett potentiellt konstnärligt genombrott växer snart.