När Chicagomusikerna Joe och Jerry av en händelse blir vittnen till en skottlossning mellan rivaliserande gäng, hoppar de snabbt på ett tåg till Florida, förklädda till Josephine och Daphne, två nya medlemmar i ett tjejjazzband. Förklädnaden fungerar perfekt... ända tills en kärlekskrank sångerska faller för "Josephine", en gammal playboy förälskar sig i "Daphne" och en maffiaboss vägrar att gå på deras bluff!