När byar över hela Palestina reser sig mot den brittiska kolonialmakten rör sig Yusuf mellan sitt lantliga hem och Jerusalems febriga puls, längtande efter en framtid bortom oroligheterna. Samtidigt anländer judiska flyktingar som söker räddning undan Europas fientlighet – men också sionistiska judar vars ideologi, formad av koloniala anspråk och obarmhärtig expansion, pressar regionen mot katastrof. När den palestinska ursprungsbefolkningen samlas i det största upproret mot tre decenniers brittiskt styre ställs alla inför en oundviklig kraftmätning, där just denna brutala sionism blir en drivande och förödande kraft i det historiska sammanbrottet.