På de karga klipporna på ön Dräggö, där vikingar och drakar har varit bittra fiender i generationer, sticker Hicke ut från mängden. Den uppfinningsrike men ändå förbisedde Hicke, son till vikingahövdingen Tryggvåld den väldige, trotsar århundraden av traditioner när han blir vän med Tandlöse, en fruktad nattfasa-drake. Deras osannolika vänskapsband avslöjar drakarnas sanna natur och utmanar därmed själva grunden för vikingarnas samhälle.