De ständigt bråkande syskonen Conrad och Sally Walden är ensamma hemma med en guldfisk som enda sällskap. Utomhus regnar det, och det finns absolut ingenting att göra. Det är tråkigt, tråkigt, tråkigt? Men när en mystisk katt dyker upp med sin magiska hatt, ställs allting på ända. Han tar dem med in i fantasins värld med lekar, roliga spel och glädjen i att göra saker tillsammans.