Усред кнежевске свадбе, кнегињу Мирославу отима змај и односи на своје острво. Док чека да јој дође вереник и ослободи је од страшног змаја, Мира на острву упознаје момка Армана. Ко је он и шта ради овде? Полако Мира сазнаје праву истину, али је то не спречава да се заљуби у човека-змаја.