Гералт од Ривије, мутирани ловац на чудовишта, ангажован је да истражи серију напада у приморском селу и нађе се увучен у вековни сукоб између људи и морских људи. Мора да рачуна на пријатеље — старе и нове — да реше мистерију пре него што непријатељства између два краљевства ескалирају у свеопшти рат.