Деветнаестогодишња ученица, Хана, се заљубљује у младића који је кришом слушао предавања у њеној школи. Временом се њих двоје зближавају и рађа се љубав. Он одлучује да јој открије свој прави идентитет као Човек вук. Њих двоје крећу да живе заједно, добијају двоје деце, међутим једног дана он нестаје и Хана остаје самохрана мајка са двоје вучића, ћерком Јуки и сином Амеом. Тада почињу њене муке…