Agent Booth a Dr. Brennanová vyšetrujú vraždu vedúcej pracovníčky továrne na výrobu hračiek. Na dôkladné vyšetrovanie im však musia udeliť povolenie na vstup do utajovanej dielne, kde sa vyvíjajú prototypy nových hračiek. Na povrch vypláva viacero zaujímavých faktov o súkromnom živote obete. Dr. Sweets sa medzitým pripravuje na testy, aby mohol nosiť služobnú zbraň. Booth je zásadne proti, ale Sweetsa podporuje aspoň jeho priateľka Daisy. Prípad v hračkárskej továrni ovplyvní aj Brennanovú, ktorá uvažuje, či z nej bude dobrá matka a snaží sa pochopiť, aké dôležité sú hračky v živote dieťaťa...