Na idúce auto dopadne spálené a pomliaždené telo muža. Obeťou je ctižiadostivý režisér a scenárista, ktorý práve nakrúcal svoj film. Agenti FBI s vedeckým tímom z Jeffersonského ústavu spoznávajú podivuhodný svet fantázie filmového tvorcu, vyšetrujú na špeciálnych miestach nakrúcania jeho filmu a spoznávajú postavy príbehu a ich hereckých predstaviteľov. Vrah sa môže skrývať práve medzi najbližšími spolupracovníkmi výstredného a ambiciózneho tvorcu. Medzitým doktorka Brennanová požiada o radu expertku na vzťahy Dr. Mayerovú, ako možno skrotiť vášne medzi kolegami v pracovnom prostredí. Agent Booth prenechá kolegovi Aubeymu súčasný prípad a poverí ho, aby vyšetrovanie viedol namiesto neho.