Príbeh lásky odohrávajúci sa v sovietskej leteckej jednotke v časoch studenej vojny. Sergej (Tom Prior) je problémový mladý vojak, ktorý len odrátava dni do konca povinná vojenskej služby. Život sa mu obráti naruby, keď na základňu príde odvážny stíhací pilot Roman (Oleg Zagorodnij). Medzi Sergejom a Romanom sa prehlbuje priateľstvo, ktoré začína prekračovať hranice. Milostný trojuholník však čoskoro doplní sekretárka veliteľa základne Luisa (Diana Požarskaja). Zakázaná láska sa rýchlo ocitne v problémoch: Sergej musí čeliť svojej minulosti, Romanova kariéra je v ohrození a Luisa sa snaží udržať pohoromade svoju rodinu. Navyše sa dostanú do pozornosti všemocnej KGB, ktorá ich začína vyšetrovať. Nakrútené podľa skutočnej udalosti.