Dvanásť rokov po smrti manželky, ktorá zahynula v explodujúcom aute, sa renomovanému plastickému chirurgovi Robertovi Ledgardovi (Antonio Banderas) podarilo vyvinúť odolný typ kože, ktorý by bol býval jeho milovanú zachránil. Šarmantný muž posadnutý ideou, ktorá siaha za hranice bioetiky, sa nenechá odradiť ani v okamihu, kedy sa rozhodne svoj vynález testovať.