Abdul Amir (Reed Hadley) je zomierajúci milovaný vládca Kahlidu, krajine ležiacej kdesi na Strednom východe. Za jeho vlády krajina prosperovala a tak v záujme krajiny sa jeho najbližší spolupracovníci rozhodli pre riskantný krok. Spolu s bezduchým telom vládcu sa presunú do USA, kde by mal doktor Lloyd Trenton (Kent Taylor) vykonať transplantáciu mozgu do mladšieho a silnejšieho tela. Má to len malú chybičku, k dispozícii nie je žiadne vhodné telo a časový limit, v ktorom môže byť operácia úspešne vykonaná sa neúprosne kráti...