Statočný Balto si vychutnáva rodinný život s milovanou Jeanny a ich krásnymi šteňatami, ktoré sú podarenými kópiami matky, okrem fenky Aleu, ktorá je kríženec huskyho a vlka. Jedného krásneho dňa si ľudia šteňatá rozoberú, o Aleu ale nemá nikto záujem. Tá čoskoro pochopí, že nie je ako ostatné súrodenci, všetci si totiž myslia, že je vlk. Rozhodne sa preto odísť z rodinného hniezda, aby našla vlastný zmysel života. Keď Balto zistí, že Aleu zmizla, rozhodne sa ju nájsť. Než sa opäť stretnú, zažijú veľa dobrodružstiev. Spoločne potom musia čeliť nebezpečenstvám, keď sú napadnutí vlkmi, ktorí ich nechcú nechať odísť a snažia sa ich zatlačiť do mora. Zdá sa, že súboj je neodvratný.