Mesto Seattle je ohromené sériou vrážd, ale páchateľ je stále na úteku. Detektív Jake Riley sa pokúša prípad vyriešiť, ale je frustrovaný zo svojho neúspechu a chce odísť od polície. Jedného dňa nečakane odhalí šokujúce tajomstvo - vrahom je muž menom Garrotte, s ktorým mal v minulosti konflikt a ktorý sa mu chce pomstiť zabitím jeho matky. Jake požiada o pomoc tajnú vládnu organizáciu, ktorá použije vzorky DNA vraha na naklonovanie Garrottovho geneticky dokonalého dvojníka - replikanta. Jake sa chce dostať do mysle vraha a hoci je replikant mentálne stále na úrovni dieťaťa, fyzicky je plne vyvinutý a nebezpečný, pretože vďaka vrahovej DNA môže zlo kedykoľvek vybuchnúť. V pretekoch s časom a vyvíjajúcim sa replikantom musí Jake zneškodniť vraha skôr, ako bude neskoro, inak môže čeliť dvojitej hrozbe!