Počas jazdy po Mullholand Drive stratí Ellie kontrolu nad riadením a narazí do iného auta. Keď dievča a jej spolujazdec, Elliin mladší brat Jimmy, prídu na pomoc zranenému vodičovi, stávajú sa obeťou útoku podivného tvora. Jimmy je presvedčený, že to je vlkolak. Keď neskôr súrodenci u sebe objavia zvláštne, nadprirodzené schopnosti, najprv nemôžu uveriť, že nejde o náhodu alebo omyl. Dokážu sa vzoprieť osudu, ktorý by ich pri každom splne menil v krvavé monštrá? Alebo sa trpne podriadia a stanú sa len ďalšími roznášačmi nákazy v hroznom, nekonečnom reťazci Zla? Ellie nechce na svojej budúcnosti nič meniť: chce byť producentkou televíznej show a chodiť s milovaným Jakom. Jimmyho však možnosť nového života neodolateľne priťahuj.