Доктор Ватсон приходит в опиумный бар чтобы вытащить оттуда своего пациента. Придя туда он встречает замаскированного Шерлока Холмса, который забирает Ватсона с собой. Вместе они едут в поместье «Кедры», чей хозяин Невилл Сент-Клейр пропал без вести, и из-за этого его жена обратилась к Холмсу. Кроме того предстоит выяснить как к этому делу причастен уродливый попрошайка с рассечённой губой.