Придя в себя, Слэттери рассказывает корабельному медику и Джетеру о действии одурманившей его травы. Тем временем возвращение Чандлера на корабль вызывает массу разногласий у корабельной команды, а перед Томом остро встает вопрос о возвращении к оставленной им должности и обязанностям капитана. Чандлер предлагает товарищам рассмотреть вариант сотрудничества с гениальным, но аморальным ученым Полом Вэллеком, который, возможно, способен помочь Штатам с борьбой против красной чумы. Между тем команда принимает решение прийти на помощь терпящему бедствие небольшому судну с беженцами, в числе которых оказывается старый знакомый Флетчера.