Оказывается, в сомнительных делах президента Китая Пенга напрямую замешан старый знакомый капитана Чандлера Ву Мин. Чтобы расспросить его поподробнее, Натан Джеймс возвращается в Шанзай. А пока они плывут, доктор Риос восстанавливает лабораторию доктора Скотт и изучает образцы модифицированного вируса из крови Такахайи и его жены. Тем временем в Сент-Луисе нация прощается с президентом Мичнером, а на его пост уже заступает вице-президент Оливер. Новый президент на словах клянется продолжать политику предшественника, но слишком уж стремительно идет навстречу региональным лидерам. Кара Грин начинает подозревать, что страна оказалась во власти врагов американского народа.