Красный Дракон инсценирует свою смерть перед Рибой, тем самым заставляя ФБР на короткий срок поверить, что он мертв. Внезапно он застаёт Уилла Грэма дома и усыпляет его с помощью хлороформа, а затем объясняет ему, что хочет встретиться с Ганнибалом Лектером. ФБР решает разыграть побег доктора Лектера чтобы выманить Красного Дракона, в итоге инсценировка дала сбой - Доллархайд убивает всю охрану ФБР и уезжает на машине. Освободившийся Ганнибал уезжает за ним вместе с Уиллом Грэмом. Они приезжают в загородный дом Ганнибала, который расположен на огромной скале над океаном. Там Ганнибал собирается сделать праздничный ужин, однако Уилл замечает, что за ними следит Доллархайд. Внезапный выстрел ранит Лектера в бок, и тот падает. Красный Дракон хочет запечатлеть смерть Лектера на плёнку, однако Уилл делает попытку ранить того ножом. В итоге Красный Дракон всаживает нож в Грэма несколько раз, и тот делает то же самое. Сзади появляется Ганнибал и тоже начинает борьбу с Красным Драконом. Далее под песню Siouxsie Sioux – Love Crime зрителю показывают, как Ганнибал и Уилл, объединившись, вместе убивают Фрэнсиса. Настал момент, когда они полностью открылись друг перед другом. Ганнибал говорит Уиллу, что всегда хотел этого для него, 'для них обоих', Уилл же отвечает лишь: 'это прекрасно'. Стоя около обрыва, измученные и тяжело раненые, они обнимаются, Уилл кладёт голову на грудь Ганнибала и несколько секунд, не отрываясь, смотрит перед собой, будто что-то обдумывая. Затем, обняв Ганнибала Лектера за шею, Уилл Грэм падает в обрыв, тем самым потянув за собой и его. В сцене после титров Беделия сидит за столом, накрытым на три персоны, главным блюдом которого является её нога.