Гуляя с собакой, прохожий на берегу реки в лодке обнаруживает труп молодой девушки. Мёрдок приходит к выводу, что она убита. По следам на её пальцах установлено, что она была телеграфисткой. Мёрдок отыскал место работы девушки. От её коллег стало известно, что она вела переписку с мужчиной, но была при этом не единственным его адресатом. Расшифровав сообщения с помощью своей новой знакомой Эннит, Мёрдок узнаёт, что мистер Адамс одалживал у женщин немалые суммы. Его можно было бы обвинить в преступлении, но вскоре находят ещё один труп. Это мистер Адамс, убитый месяц назад. Следствие заходит в тупик. По просьбе Мёрдока Эннит выходит в эфир. На неё, как на живца, должен выйти убийца.