Действие фильма разворачивается в Древнем Египте во времена правления фараона Аменхотепа IV (Эхнатона, 1375-1336 гг. до н. э.), мужа царицы Нефертити, выступившего против многобожия во главе с верховным богом Амоном-Ра и введшего культ поклонения единому богу, Атону. Молодой скульптор Тумос влюблен в прекрасную Танит, которой с рождения предназначено стать жрицей, что является препятствием их браку. Отменить такое предначертание имеет право только фараон и Тумос отправляется за помощью к своему другу детства царевичу Аменхотепу, который ведет боевые действия против врагов в пустыне.