В средневековом королевстве несчастье — очередная королева не смогла родить королю наследника, и вот уже её голова красуется на колу. Монарху некогда тосковать по супруге, и он объявляет смотрины новых претенденток родить ему сына. Прознав про это ушлый, но очень уж бедный монарх подговаривает распутную дочь пойти на обман, чтобы стать королевскими особами. Однако, обман ставит обоих — и отца, и дочь — в такую опасную и сложную ситуацию, что только вмешательство некоего таинственного существа может им помочь.