Фернандо пробирается на территорию дома в Сан-Франциско и ложится спать. Ночью приезжает Дженнифер, но не поднимает тревогу. Он — мигрант из Мексики и балетный танцор, она — руководительница фонда, поддерживающего небелых людей. Так как Дженнифер боится за карьеру, она скрывает отношения с Фернандо, из-за чего влюбленные ссорятся. После одного из конфликтов Фернандо решает прекратить общение, но Дженнифер не готова отпустить любимого, а потому его преследует.