1953, un Hollywood de care puțini își mai amintesc. Magia nu mai e ceva fictiv, ci face parte din viața reală și e peste tot. Detectivul particular Phillip Lovecraft, unul dintre puținii care nu folosește magia, trebuie să rezolve cazul starletei Kim Hudson, care nu știe de ce i-a stagnat cariera. Soțul lui Hudson a găsit pe cineva care să-i ia locul în pat și pe ecran. Dar el moare înainte ca Lovecraft să-l poată lua la întrebări, iar prietena lui Lovecraft, vrăjitoarea Hypolita Kropotkin, e principalul suspect. În oraș sosește senatorul Larson Crockett care vrea să descopere rădăcinile diabolice ale magiei și să distrugă vrăjitoria. Începe o adevărată vânătoare a vrăjitoarelor. Va putea Lovecraft să-și salveze prietena, să evite demonii și să rezolve o crimă, totul fără a apela la magie?