Toto, acum găină, încearcă să trăiască ca atare, în timp ce Willy și Bibi se confruntă cu unele probleme între ei. Un desert de ouă de vrăjitor are nevoie de o inimă de pui pentru a face o vrajă. El își trimite armatele de ouă de vultur, struț și scorpion să-l răpească pe Toto. Prietenii săi pornesc într-o călătorie prin deșert pentru a salva puiul, unde trăiesc nenumărate aventuri.