Wutung, um demônio do sexo, retorna em outro corpo onde se apaixona pela garota mortal Hsiao-yen, mas o céu pensa o contrário com a garota sendo queimada na fogueira e sua alma encarnada no recém-nascido Fang Yu-yin. A raiva enche Wutung e, para impedir essa vingança, a cidade perto de seu covil promete oferecer a ele uma garota virgem no final de cada mês para se tornar sua escrava sexual. Ya-Yin é selecionada, no entanto, seu amante a resgata das garras de Wutung. Então Wutung envia sua concubina demoníaca para recuperá-la e causar estragos na aldeia por causa da interferência.