Jiang Ziya, discípulo do Salão Jingxu, juntou-se ao seu mestre para lutar contra demónios e capturar o Demónio Raposa de Nove Caudas. Por ser o primeiro a subir a Escadaria para o Céu, esperava-se que se tornasse o líder dos deuses. A tarefa final de Jiang Ziya de executar o Demónio piorou quando mostrou a Jiang Ziya uma rapariga presa dentro dela. Como castigo pela transgressão, Jiang Ziya foi banido para o Mar do Norte, com o poder divino selado. Dez anos depois, Jiang Ziya vive no Mar do Norte ao lado do seu amigo Shen Gongbao e do seu animal de estimação Si Bu Xiang. Num bar, Jiang Ziya conhece Xiao Jiu, que se parece com a rapariga da ilusão. Ele pergunta pela pulseira do Demónio Raposa no seu tornozelo, ela diz-lhe que lhe revela onde as flores negras florescem. Jiang Ziya acompanha Xiao Jiu até ao Monte Youdu. Os dois fazem uma viagem que pode revelar a verdade que Jiang Ziya procura, mas factos sobre a grande guerra do passado.