W ramach treningu przygotowującego do Królewskiej Gry, Rias zabiera całą swoja grupę do domku w górach. Issei trenuje z Kibą szermierkę, władanie magią z Akeno i walkę wręcz z Koneko. Jednak wszystkie treningi kończą się dla niego niepowodzeniem, ale za to wychodzi na jaw, że Asia ma olbrzymi talent we władaniu magią. Później, gdy Issei i Asia używają magii do gotowania, chłopak zauważa, że jest w stanie obierać ziemniaki samą siłą woli, jeśli tylko wyobraża sobie nagie ciało Akeno. Gdy przypomina sobie pierwszą aktywację Boskiego Daru w starciu z Kalawarner,wpada na pomysł stworzenia nowego typu ataku. W tym samym czasie Grayfia rozmawia ze swoim panem, Sirzechsem, na temat decyzji Rias co do stoczenia Królewskiej Gry. W nocy Issei, z niewielką pomocą Asi, zaczyna trening swojego nowego ataku. Następnego dnia Rias opowiada historię diabłów, aniołów i upadłych aniołów oraz tego, jak doszło do powstania Kólewskiej Gry. Później, w nocy, Issei rozmawia z Rias o zdolnościach Risera i powodach, dla których Rias nie chce za niego wyjść, przez co Issei rozpacza nad własną słabością. Następnego ranka chłopak stacza treningową bitwę z Kibą, która kończy się jego zwycięstwem i przy okazji zrównaniu z ziemią dużej góry.