Lloyd, biały mag szkolony osobiście przez Lady Merlin, był członkiem słynnej Drużyny Bohatera, a przynajmniej do momentu, gdy wyrzucono go za bycie „zbyt słabym”. Bohaterowie jednak nie wiedzą, że Lloyd w rzeczywistości jest niewiarygodnie potężny! Uwolniony od jarzma grupy, która nigdy nie doceniła jego wartości, szybko zostaje przygarnięty przez poszukiwaczkę przygód rangi S, która natychmiast dostrzega jego talent i zaprasza go do swojej drużyny. Razem z nowymi towarzyszami Lloyd wyrusza na misję wytropienia watahy wilków wysokiej rangi, lecz szybko odkrywa, że to z pozoru proste zadanie kryje w sobie o wiele więcej, niż można by się tego spodziewać…