Cole mówi Albertowi o złu, znanym jako Jowday lub Judy i o planie Briggsa oraz Coopera, który miał doprowadzić do Judy. Agent Headley informuje Gordona, że Dougie zniknął, a Mullins mówi o tym, że Cooper zmierza do Twin Peaks. Chad ucieka z celi, ale zostaje znokautowany przez Freddiego. Zły Cooper przybywa do biura szeryfa Twin Peaks. Podczas gdy sobowtór jest w biurze szeryfa, Truman otrzymuje telefon od prawdziwego agenta Coopera. Zły Cooper wyciąga broń, aby zabić Trumana, ale Lucy zabija złego Coopera. Cooper, inni agenci FBI i bracia Mitchum przyjeżdżają do biura szeryfa. Woodsmeni usuwają Boba z brzucha złego Coopera, którego niszczy Freddie. Cooper kładzie pierścień na palcu sobowtóra, co powoduje, że ten przenosi się do Czarnej Chaty. Naido przekształca się w Diane. Cooper wchodzi do pokoju w Great Northern Hotel, a następnie dzięki Jeffriesowi przenosi się do nocy, w czasie której Laura Palmer została zamordowana. Cooper zapobiega morderstwu Laury, a jej zwłoki znikają o poranku, kiedy zostały odnalezione przez Pete’a Martella. Cooper próbuje przeprowadzić Laurę przez las, ale ona znika.