Gubernator informuje mieszkańców Woodbury, że Daryl i Merle stoczą na ich oczach pojedynek na śmierć i życie. Andrea błaga go, by przestał, ale mężczyzna stanowczo odmawia. W ostatniej chwili braci ratują Rick i Maggie. Cała czwórka ucieka z osady przez dziurę w ogrodzeniu. Wkrótce tamtędy do środka dostaje się jeden z nieumarłych. Rick, Glenn i Maggie nie chcą zgodzić się na zabranie Merle'a do więzienia. Daryl postanawia pozostać z krewnym. Andrea próbuje zapanować nad chaosem w Woodbury. Rick i jego kompani wracają do placówki penitencjarnej. Carol namawia Grimesa, by pomówił z Tyreesem i jego towarzyszami, bo może im się przydać pomoc w przypadku odwetu Gubernatora. Podczas rozmowy z nieznajomym szeryf zaczyna mieć halucynacje.