10-letni Angelo marzy o byciu poszukiwaczem przygód i odkrywcą. Aż do dnia, gdy jadąc z rodziną samochodem do łóżka ukochanej, ciężko chorej Babci, nagle staje przed wyzwaniem udowodnienia swojej odwagi: zapomniany przez pomyłkę na parkingu przy autostradzie, Angelo postanawia przeciąć las, aby dotrzeć do domu Babci. Następnie wkracza na tajemnicze terytorium zamieszkałe przez dziwne istoty zagrożone przez wroga jeszcze gorszego niż tamtejszy ogr...