Bohaterem filmu jest nawigator parowego statku latającego. Nękany poczuciem winy wyrusza na wyprawę która ma przynieść mu odkupienie oraz znaleźć lekarstwo na epidemię nękającą jego ojczyznę. Świat składający się z milionów śrubek, trybików, zębatek i parowych tłoków. Wszystko w pięknej animacji w kolorach sepii, nawiązującej do grafik zdobiących książki Juliusa Verne'a.