Wysłannicy amerykańskich służb specjalnych przebywają w górach skąd śledzą drogi zaopatrzeniowe Vietcongu. Nieprzyjaciel wpada na ich trop, mści się na mieszkańcach pobliskiej wioski i zabija wioskowego słonia. Tubylcy są zrozpaczeni. Amerykanie postanawiają dostarczyć innego słonia z nizin.