Mowgli har levd i landsbyen sammen med menneskene. Hans nye liv inkluderer den lille stebroren sin, Ranjan, og hans beste venn, Shanti, men han har fortsatt jungelrytmen i hjertet sitt og han savner sin gamle kompis Baloo. Når Mowgli drar tilbake til jungelen for litt svingene moro, finner han ut at det ikke bare er Baloo som venter på ham -- den menneskeetende tigeren Shere Khan lurer i skyggene og planlegger hevn. Hvis han skal beseire sin nemesis trenger Mowgli hjelp fra begge de gamle vennene hans og sin nye familie.