Rick, Carl en Michonne gaan terug naar het politiebureau in King County op zoek naar wapens en munitie om de gevangenis te beschermen tegen de aanval van de Gouverneur. Onderweg komen ze een man met rugzak tegen die wil meerijden. Michonne rijdt gewoon door. Even verderop rijden ze vast in de modder. Rick schiet enkele walkers neer die op hen af zijn gekomen. Wanneer ze terug door willen rijden, horen ze de man met de rugzak opnieuw naar hen roepen. Ze springen in de wagen en rijden verder. Het wapenarsenaal blijkt leeg te zijn en Rick besluit om de wapens die in de bars liggen te verzamelen. Vanuit het niets worden ze onder vuur genomen. Ze slagen erin de schutter te overmeesteren, dit blijkt Morgan Jones te zijn. Morgan is gek geworden nadat zijn zoon Duane gebeten werd door zijn vrouw Jenny, en ook veranderd is in een walker. Michonne is er niet van gediend dat Rick wil wachten tot Morgan bijkomt. Carl en Michonne gaan samen op zoek naar een wieg voor Judith, maar Carl wil nog iets anders zoeken. Als Morgan ontwaakt, is hij niet meer bij zinnen en zelfs wanneer hij uiteindelijk Rick herkent, wil hij niets liever dan sterven. Rick wil dat hij meekomt naar de rest van de groep in de gevangenis. Morgan weigert en blijft achter. Terug onderweg naar de gevangenis zien ze het verscheurde lichaam van de man met de rugzak. Ze stoppen om zijn rugzak mee te nemen en rijden verder.