Ellie woont in een verre stad. Op een dag toverde de boze heks Gingema een orkaan tevoorschijn die Ellie en haar hond Totoshka naar het land van de Munchkins bracht. Om naar huis terug te keren, gaan Ellie en haar vrienden de Vogelverschrikker, de Tinnen Houthakker en de Laffe Leeuw op zoek naar de Smaragdgroene Stad over de Gouden Leeuw die hun gekoesterde wensen zal vervullen. Het eerste deel van een tweedelige film.