Dit is het verhaal van een groep ervaren muzikanten die worden vergezeld door twee jonge artiesten om samen op te treden na meer dan 20 jaar inactiviteit in de Uruguayaanse carnavals scene. Deze film demonstreert niet alleen hun talent, maar geeft ook een kijkje in hun persoonlijke leven, levens die altijd draaiden om de magie van het carnaval (dat slechts een maand per jaar duurt), maar dat onvermijdelijk ruimte moet maken voor hun dagelijks leven, ver van de showbusiness en publieke erkenning.