Yuri, een artistiek persoon uit een familie van kozak-krijgers worstelt om erkenning te krijgen van zijn grootvader Ivan en vader Yaroslav. Ook probeert hij het hart te veroveren van de mooie Natalka. Zijn leven verandert echter ingrijpend met de invasie van het Rode Leger en de daaropvolgende vervolging van zijn familie. Intussen spreidt het schrikbewind van Stalin zich uit over Oost-Europa en veroorzaakt daar de genocidale hongersnood (holodomor).