De legendarische outlaw Jesse James raakt gewond terwijl hij ontsnapt aan maarschalk MacPhee en kan zich, met de hulp van enkele zigeuners, verstoppen in het kasteel van de kleindochter van Baron Frankenstein. Jesse heeft echter geen idee wie hem zo genereus gastvrijheid biedt, noch dat Maria de experimenten van haar grootvader in de afgelegen woestijn voortzet...