Cameo Shelby leidt een oneerlijke loterij vanuit El Paso en schatkistagent Bill Elliott is gestuurd om deze op te stoppen. Wanneer Bill een zending kaartjes naar New Mexico onderschept, dwingt hij Shelby belastende papieren mee te sturen met de volgende zending. Bill legt deze ook vast en heeft nu het bewijs dat hij nodig heeft om achter Shelby aan te gaan.