キノ（声：前田愛）は生まれた国を飛び出して、師匠（翠準子）とエルメス（相ヶ瀬龍史）と一緒に、森の中の小屋に住んでいた。家事の手伝いをしながら、師匠にパースエイダーの訓練を受け、エルメスの運転の練習などをしながら、キノは平和に暮らしていた。そんなある日、川に水を汲みに行ったキノは、生まれた国で出会った青年（自分をかばって命を落とした青年）と同じコートを着た旅人を見かけ、話を聞く。そして、キノはある決心をする。