Si avvicina la prima dello spettacolo di Pacey e lui vorrebbe che Joey lo vedesse; lei però ha un appuntamento con A.J.: andranno a vedere un'aurora boreale, e Pacey è molto geloso. Dawson intanto prende una pausa dal cinema, dopo essere stato rimproverato da Nikki, assieme alla quale sta lavorando; Jen invece fa di tutto per evitare di restare da sola con Henry, decidendo di portare la nonna allo spettacolo a cui dovevano andare insieme. Mancano poche ore alla prima e le cose sono in alto mare: la scenografia non è pronta, Pacey ha dimenticato le battute e come se non bastasse il professore responsabile è malato; Andie perciò dovrà fare tutto da sola. Pacey le prova tutte per non far uscire Joey con A.J., ma lei non l'ascolta; i due stanno bene insieme ma dopo essersi baciati Joey inspiegabilmente sente il bisogno di andare da Pacey, pur non ammettendolo. Lo spettacolo va benissimo e alla festa Nikki consiglia a Dawson di trovare un nuovo stimolo ripensando all'ultimo posto in cui era quando è stato veramente felice; A.J. invece torna alla carica e Joey gli dice di sentirsi a disagio assieme a una persona colta come lui. Henry invece, ignorato da Jen, le fa una scenata facendole ammettere davanti a tutti che lui le piace; alla fine i due si baciano appassionatamente mentre Pacey e Andie chiariscono le loro incomprensioni. Dawson, per seguire il consiglio di Nikki, va da Joey, unico punto fermo in questo periodo di cambiamenti, e i due vedono insieme l'aurora boreale.