Phil, cercando di intrattenere dei bambini a una festa nel vicinato, decide di vestirsi da clown, nonostante ne sia terrorizzato, finendo con lo svenire dopo essersi visto allo specchio. Imbarazzato, decide di provare a rimediare dando dimostrazione della propria mascolinità, ma ogni tentativo di aiutare i propri parenti fallisce miseramente. Alla fine, presso la casa del suocero, dove l'intera famiglia si ritrova durante una tempesta, sarà Gloria a rincuorarlo ricordandogli le sue principali qualità, avendo poi l'occasione di confortare Jay nel ricordare un amico conosciuto quando era arruolato in Marina appena scomparso. Sempre presso la casa di Jay, Andy invita Haley ad approfondire il loro legame sentimentale cercando un'intesa emotiva oltre quella fisica, mentre Claire accidentalmente vede Manny svestito e Gloria cerca di sfruttare l'occasione per placere le insicurezze del figlio sul suo aspetto. Nel frattempo, Mitchell e Cameron organizzano una festa di compleanno alla figlia, dovendo gestire le aspettative di una popolare e snob compagna di Lily.