Mitchell e Cameron ricevono la chiamata da parte dell'agenzia per le adozioni che tanto aspettavano: una futura madre, di origine latina, li ha scelti per donare loro il bambino, che sta per nascere quello stesso giorno. Dopo aver lasciato Lily con Jay, si recano quindi presso l'ospedale in cui il bambino sta nascendo con Gloria, invitata nel caso si presentasse la necessità di parlare in spagnolo. Arrivati sul posto avranno però un'amara sorpresa; dopo aver assistito a scene degne di una classica telenovela, alla fine il bambino resterà con la sua famiglia d'origine. Sconvolti, Mitchell e Cameron decideranno quindi di mettere per un po' di tempo da parte la ricerca di un nuovo bambino e dedicarsi completamente a Lily, la quale è nel frattempo impegnata in un balletto scolastico che i due si stanno perdendo. Alex, intanto, va al ballo scolastico con un ragazzo probabilmente gay, mentre Haley, dopo aver ottenuto un lavoro, comunica alla madre di voler andare a vivere con Dylan. Phil e Claire provano a far cambiare idea alla figlia, ma alla fine non sarà necessario in quanto Haley scoprirà di essere stata ammessa al college nel quale era rimasta in lista d'attesa. Luke aveva infatti tenuto nascosta la lettera d'ammissione alla sorella per evitare che partisse e ne sentisse quindi la mancanza. Nel finale, Gloria scoprirà di essere incinta.