Gli One-Niners sono una gang di Oakland che gestisce il commercio di eroina. Da molto tempo i Sons vendono loro molte delle armi che comprano dall'IRA perché possano proteggere i loro "affari". Ora però l'IRA minaccia SAMCRO di non vendere più loro niente, a meno che entro poco tempo non consegnino loro i più di duecentomila dollari che ancora devono loro per l'ultima partita di armi acquistata. Darby, il leader dei Nords, scopre l'esistenza di questo fiorente traffico, e stringe un'alleanza con Alvarez, il capo dei Mayans, per distruggere contemporaneamente i Sons e i Niners, di modo che a questi vada il monopolio sul traffico d'armi, mentre ai Nords il controllo totale su Charming. I Sons nel frattempo riescono a rimediare parecchio denaro da Luann Delaney, moglie di Otto nonché produttrice di film pornografici, ma rimane loro ancora molto contante da trovare, e si ingegnano in tutti i modi.