Sarge prende il controllo dello Zephyr e ordina a Mack di inseguire la nave di Izel. Deke non riesce a disinnescare la bomba, ma mentre il tir sta per schiantarsi contro la torre, Daisy usa i suoi poteri per contenerla, riuscendo a evitare che esploda. Quando Fitz e Simmons riescono a mettersi in contatto con lo S.H.I.E.L.D., Sarge minaccia Izel, che, credendo che Fitz e Simmons cospirino contro di lei, ordina all'equipaggio della nave di eliminarli. Intanto, Yo-Yo convince Jaco a ricordare lo scopo della sua battaglia, portandolo dalla loro parte. Mack si libera con l'aiuto di Yo-Yo e mette fuori combattimento Sarge. Mack, Yo-Yo, Davis e Jaco si infiltrano quindi sulla nave di Fitz grazie al portale aperto da Jaco, e salvano Fitz e Simmons, ma Izel sembra scomparsa. Il gruppo fugge dalla nave e si riunisce con Daisy e gli altri sul tir, ma Jaco decide di tornare indietro e far detonare la bomba per uccidere Izel, sacrificandosi.